1944年重庆，一名军统译电员被发现是中共卧底，但他供出的下线名单里，竟包括自己的军统上司。
1944年，重庆陪都，日军频繁轰炸，国共暗战也进入白热化。军统电讯处译电员陈默被反谍科科长沈醉锁定为“鼹鼠”，严刑拷打下他承认自己是中共地下党，并供出下线名单——名单上第一个名字是沈醉自己。整个军统震动。沈醉被停职审查，陈默却在押送途中被救走。真正的故事由此展开：原来陈默是军统的“反间计”，假装招供是为了让中共相信沈醉叛变，从而清除另一名真正潜伏在军统高层的“红星”。但陈默在被救后，接触到了真正的红色力量，从假叛变变成了真信仰。最后他在一次轰炸中护送情报时牺牲，临终前对赶来救他的沈醉说“你说得对，我是卧底，但最后三个月不是——是为我自己选的”。沈醉将那份染血的情报（日军的轰炸坐标）送到了正确的地方。
层层嵌套的“碟中谍”结构，每两集一次身份反转。对“信仰如何诞生”的刻画尤为细腻，不是口号而是泥泞中的选择。山城地貌的追逐戏设计很有新意。
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