穷困潦倒的导演杰赛普为了拍电影，把整个小镇的居民都骗进了他编织的谎言里。
杰赛普是一个怀才不遇的独立导演，为了筹集拍摄处女作的资金，他谎称自己是好莱坞大制片厂的星探，来到了一个闭塞的美国西部小镇。他告诉镇民们，这里将被选为下一部大片的取景地，需要所有人配合试镜。单纯的小镇居民们信以为真，纷纷拿出了积蓄投资这部电影，并卖力地扮演杰赛普临时编写的各种角色。杰赛普一边利用镇民的表演天赋拍摄素材，一边周旋于前来调查的税务官和真正的好莱坞骗子之间。当谎言即将被戳穿时，杰赛普发现，他镜头下这些真实的、笨拙的、充满生命力的小镇居民，竟然真的构成了一部伟大的电影。
这是一出写给电影的黑色情书。影片前半段荒诞搞笑，后半段却温情满满。男主角将那种艺术家的偏执与心虚演绎得淋漓尽致。最后的成片片段让人起鸡皮疙瘩，它告诉我们，最伟大的电影往往源于最真实的生活，哪怕这种真实建立在谎言之上。
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